Transactiegegevens filteren

Via filters maakt u in het huishoudboekje van Penningmeester eenvoudig selecties van uw transacties. Filters past u toe via de filtertoolbar, het filterscherm, profielen en rekening selectie.

Een ingestelde filter is van toepassing op alle schermen. Dus ook de rapporten en grafieken. De saldografiek is hierbij de enige uitzondering. Daarvoor gedt alleen de ingestelde periode.

Filtertoolbar

De filtertoolbar vindt u bovenin ieder scherm. De filtertoolbar bevat snelfilters voor de meest gebuikte velden. Zodra er een filter staat ingesteld, verschijnt de button “Filter uit”, waarmee u de gekozen filter instellingen weer terug kunt zetten naar de beginstand. Rechts in de filterbar wordt altijd de ingestelde periode weergegeven.

Via de knop meer kunt u het detail filterscherm openen (hieronder beschreven), of via het “wiebertje” rechts overige filter instellingen kiezen.

Zoeken

Verder kunt u in de filter toolbar zoeken op trefwoord. In dat geval wordt de zoekterm gezocht in de velden omschrijving, post, kenmerk en omschrijving.

Filterscherm
Het filterscherm opent u via de filtertoolbar met de knop “Meer..” of via de toetsencombinatie (ALT + F). In het filterscherm kunt u uw transacties op verschillende velden filteren. Iedere waarde die u invult filtert de data extra. Kiest u bijvoorbeeld rekening: 123456 en bij/af: Af, dan zal de data bij toepassen op beide waarden gefilterd worden. Kortom van rekening 123456 alle AF posten.

Standaard wordt de “datum van” en De “datum t/m” ingesteld op de datum die u in programma instellingen als ” standaard startfilter” heeft ingesteld (standaard afgelopen 3 jaar). Deze data waarden worden als niet gefilterd beschouwd. Als u een andere datum opgeeft, of een ander filter veld van een waarde voorziet, zal de rode “filter uit” knop in de toolbar zichtbaar zijn.

Filteren via rechtermuisknop

In het rekeningoverzicht kunt u filteren op waarden via het rechtermuisknop menu. Op alle kolommen m.u.v. omschrijving en mededelingen kunt u met de rechtermuisknop klikken op een cel. Er verschijnt een menu, waarmee u direct op de waarde van de geselecteerde cel kunt filteren. Bij een uitagave post kunt u er ook voor kiezen om een post juist niet in het overzicht te tonen.

Eenmaal op een kolom gefilterd, zal de kolom kop ervan schuin zijn gedrukt. Via de rechtermuisknop op één van de cellen van die kolom kan de filter op de kolom weer worden uitgezet.

Rekeningfilter

Rechtsbovenin Penningmeester kunt u een rekeningnummer selecteren, waarna alleen de transacties van die betreffende rekening worden weergegeven. De rekeninglijst is gelimiteerd tot de rekeningen die in het geslecteerde profiel zijn opgegeven.

Profielfilter

Een profiel is een verzameling met rekeningnummers. Deze kunt u instellen via profielbeheer. Indien een ander profiel dan het profiel “Standaard” is opgegeven worden alleen de gegevens getoond van de rekeningen die in dat betreffende profiel zijn opgegegeven.

Administratieve / werkelijke weergave

Onderin het rekeningoverzicht kunt u switchen tussen administratieve en werkelijke weergave. In de administratieve weergave worden de transacties die u “administratief heeft gespecificeerd” of gesplitst heeft in het transactie detail scherm. Administratief gespecificeerde mutaties worden in het rekeningoverzicht in het blauw weergegeven.