Posten/rubrieken
Standaard wordt het huishoudboekje van Penningmeester met veelgebruikte posten voor privegebruik meegeleverd. U kunt deze echter naar uw eigen situatie inrichten via menu beheer.. posten beheren. Een goede indeling hiervan is belangrijk om goede rapportages en grafieken te kunnen maken.
Beschrijving van velden
Voor iedere post kunt u de volgende gegevens op te geven:
- Naam. De naam voor de post (voorbeeld: Meubels/Electronica)
- Groep. Hier kunt u een groepsnaam voor de post opgeven, zodat posten kunnen worden gegroepeerd binnen een groep. Zo kunt u bijvoorbeeld de post “Benzine” en “Garage” groeperen als “Autokosten”; “Tandarts” en “Huisarts” groeperen als “Ziektekosten”.
- Groeptype. Vast: Vaste posten, die gedurende het jaar gelijk blijven (bijvoorbeeld huur/hypotheek); Variabele posten, die iedere maand komen, maar per maand afwijken (voorbeeld: boodschappen); Eenmalig: Eenmalige (niet maandelijkse) posten. (voorbeeld: vakantie)
- PM: Pro memorie posten. Dit zijn posten die u niet wilt rekenen als zijnde kosten of opbrengsten. Voorbeeld hiervan zijn overboeking naar uw eigen rekening of spaarrekening.
- BTW Hier kunt u optioneel een BTW percentage (bijv o%, 6% of 19%) opgeven voor uw BTW aangifte rapport.
- Belastingpost Hiermee kunt u een post markeren als belastingpost (zoals Hypotheek, Verbouwing, belastingteruggave). Oftewel alle posten die u gebruikt bij uw belastigaangifte en u in het belastingrapport wilt weergegeven / totaliseren.
Post verwijderen
U kunt een post verwijderen door een regel te selecteren en op de “verwijder” knop te klikken / de delete(del) knop van uw toetsenbord in te drukken. U dient te bevestigen of u de post echt wilt weghalen.
Let op: Als er nog transacties aan de te verwijderen post zijn, zal de waarde hiervan geleegd worden!
Hoi Jochem
als eerste: wat is het toch een heerlijk programma. dank je wel. als 2e. hoe kun je een groep die je aangemaakt hebt verwijderen? ik had ze eerst zonder rubrieknummer maar deze zijn niet meer nodig.
en klopt het dat als je bepaalde rekeningen aangevinkt hebt ze NIET op de toolbar te willen dat ze wel met het rapport zichtbaar zijn? kan ik dat ook veranderen in het rapport? door bijvoorbeeld aantegeven wat ik er wel op wil? ik hoor graag van je.
in ieder geval hele fijne dagen en een liefdevol nieuwe jaar
Allereerst bedankt voor je compliment.
Een groep kun je inderdaad niet verwijderen.
De dropdown is een verzameling van groepen die worden gebruikt. Dus als er geen enkele post meer is die die groep gebruikt, zie je hem niet meer in de dropdown.
Wellicht wat technische uitleg.. maar ik hoop dat het duidelijk is.
Het klopt ook dat de toolbar rekeningen in een rapport zichtbaar zijn. Als je die eruit wilt hebben, kun je je rekeningen beter in een profiel indelen waarin je alleen de rekeningen opneemt die je wilt zien. Zie voor meer informatie over profielen: http://www.penningmeester.net/help#profielbeheer
Ik maak soms posten aan die specifiek voor een bepaald jaar bedoeld zijn of alleen in dat jaar voorkomen. Nu is het onhandig bij het rubriceren dat deze posten in de lijsten voorkomen, terwijl ze niet meer nuttig zijn.
Nu wil ik deze posten later niet verwijderen, maar zoek ik eerder een optie ze te ‘verbergen in lijsten’, soort archieffunctie…. dat zou namelijk erg handig zijn…
Beste Jeroen,
Ik begrijp je verzoek, maar heb er (technisch) nog geen goede oplossing voor (m.n. in het rekeningoverzicht zelf).
Hij staat wel genoteerd om voor een komende release uit te zoeken.
Is het mogelijk om de posten die ik vorig jaar al heb aangemaakt, te kopiëren naar een nieuwe database.
Nu moet ik elke keer met de hand alles veranderen.
Beste Esther,
Dat is niet mogelijk nee. Het is m.i. ook niet nodig om per jaar een nieuwe database aan te maken. Via filters is in Penningmeester goed per jaar te rapporteren. Zo hou je alle posten voor het nieuwe jaar + de mogelijkheid om jaren nog met elkaar te vergelijken. Indien gewenst kun je transacties ook nog administratief in een ander jaar laten vallen door op een transactie te dubbelklikken en het gehele of gedeelte van het bedrag via splitsen en op een andere datum te boeken.
Mocht dit je alsnog niet hebben overtuigd zou je ook:
- een kopie kunnen maken van de database in het menu beheer.. database beheer
- druk op de “backup” en kies dan een nieuwe database naam (bijvoorbeeld data 2011.mdb)
- open de nieuwe database en verwijder alle aanwezige transacties in het rekeningoverzicht (ctr+a en delete knop)
Dan heb je een nieuwe database met dezelfde posten… zonder transacties van het vorige jaar.