Transacties annoteren

Sinds versie 4 van het Penningmeester huishoudboekje kunt u transacties, begrotingsregels en reserveringen annoteren. Hiermee kunt u deze in de saldografiek of resultaatgrafiek zichtbaar maken op de betreffende datum (zie voorbeeld hiernaast). Daarmee ziet u bijvoorbeeld wanneer uw loon gestort is (geannoteerde transactie) of wordt (geannoteerde begrotingsregel).

Een bestaande transactie annoteert u in het rekeningoverzicht via de rechtermuiknop → annoteer of door op een transactie te dubbelklikken en het vinkje annoteer aan te vinken.

Een begrotingsregel (verwachte inkomsten of uitgaven) annoteert u in het menu beheer → begroting beheren door het vinkje annoteer aan te zetten bij de betreffende regel.

• Annoteer niet teveel; dat maak het saldo overzicht onoverzichtelijk.
• Annoteer alleen begrotingsregels waar een dag staat ingevuld. Begrotingsregels zonder dag ingevuld worden over de maand uitgespreid. Een annotatie ervan zorgt ervoor dat deze voor iedere dag wordt weergegeven wat het saldo overzicht ook onoverzichtelijk maakt.
• Een geannoteerde begrotingsregel of reservering is niet meer zichtbaar als de betreffende datum is gepasseerd, tenzij het bedrag op 0 EUR is gezet.
• Om een gebeurtenis in het overzicht te zetten kunt u een reserveringsregel aanmaken met een bedrag van EUR 0. Deze blijft ook zichtbaar als de betreffende datum is gepaseerd.
• Van een annotatie wordt de postnaam in de grafiek weergegeven. In de mouseover staat de opgegeven beschrijving / mededeling.
• Meerdere annotaties van dezelfde post op dezelfde datum wordt als 1 enkele annotatie weergegeven. In de mouseover wordt de beschrijving van de onderliggende transactie beschrijvingen weergegeven.